Путешествия Бильбо Бэггинса и отряда из тридцати гномов продолжаются. Правда, теперь выяснится, что цель их похода к Драконьей горе не ограничивается только поиском украденных сокровищ. Теперь им предстоит отвоевать клад у бывших друзей, людей и эльфов, а это будет гораздо сложнее сделать. Хоббиту Бильбо предстоит стать героем не только фильма, но и героем сражения, победить в котором ему поможет собственная мудрость и магическое кольцо, которое не раз выручало его.