Увлекательные истории про хоббитов стали популярными среди многих тысяч зрителей. История в этом фильме привлекает внимание из-за новых приключений хоббита по имени Бильбо Беттинс. Этот персонаж отправляется в путешествие к горе, которая называется Эребор. С хоббитом пошел отряд гномов, главным из которых был Орин Дубощит. Во время этого путешествия главные герои встречаются со множеством опасных случаев. Главной опасностью является целое полчище орков вместе с предводителем, которого звали Азог. В фильме продолжаются рассказы о приключениях хоббита вместе с 12 гномами. Во время своего похода герои достигают логова дракона. И от их действий проснется Смауг. Дракона убьют одним мелким выстрелом. Остается загадкой, кто завладеет сокровищами, которые раньше были под охраной. В это время к Эребору стала приближаться армия, главой которых был Азог. Тогда Бильбо нужно сделать выбор, на чьей стороне он окажется.