В 1965 году на острове Кешм происходят странные вещи, связанные с местным кладбищем. После самоубийства известного политзаключённого, в этих местах начали происходить очень странные события, а среди местных жителей и вовсе начали распространяться слухи о подземном драконе, который начал сотрясать землю, отказываясь принимать тело погибшего. Для расследования преступления, изучения природных аномалий и понимания того, что же происходит на самом деле, на остров прибывает необычная троица: детектив, звукорежиссёр и геолог. Герои хотят выяснить, что же скрывается за безумными рассказами местных жителей, и есть ли в них какая-то доля правды. Троица берётся за своё расследование и это приводит к череде непредсказуемых и просто невероятных событий. Много лет спустя в архивах обнаруживают записи об этом странном деле, а также показания детективов. Оказывается, что все трое по какой-то причине были арестованы и допрошены, а вся информация о деле засекречена. Спустя полвека расследование решают возобновить и докопаться до истины, а фигурантами нового дела становятся беззаботный кутила и роковая женщина. Что же на самом деле произошло в 1960-х годах на острове Кешм?