Главным героем этого триллера является пятнадцатилетний подросток по имени Джон Уэйн Кливер. Его мать уже давно в разводе с отцом и сама воспитывает Джона и его старшую сестру. Женщина работает в городском морге патологоанатомом, и зачастую сын проводит на ее рабочем месте очень много времени, помогая матери. Джон уже давно заметил за собой склонность к жестокости и тягу к убийствам. Но мальчик старается всеми силами побороть свои социопатические наклонности. Чтобы как-то справиться со своей проблемой, Джон даже каждую неделю посещает доктора Неблина, однако пока что помощь профессионального психолога ничего не изменила в его мировоззрении. Внезапно в городе начинают происходить убийства мужчин. Полиция находит один за другим несколько трупов, у которых вынуты внутренние органы. Благодаря тому, что мать работает в морге, Джон одним из первых узнает о появлении в городе серийного убийцы. У полиции нет никаких улик, которые помогли бы выйти на след преступника. И тогда подросток решает, что в этом случае его жажда убийства может сослужить хорошую службу. Джон выходит на охоту в поисках маньяка, давая свободу своим наклонностям.