В Древнем русском городе Ростове родился в семье священника, сын. Назвали его родители Алешей. И когда он вырос и стал богатырем, то сделал такие подвиги, что стал героем русских былин Алешей Поповичем. Только подвиги его начались с конфуза… Поехал в Ростов токарска противника Орда во главе с Тугарином Змеем и потребовала, чтобы жители города выплатили дань. Священника сын предложил план действий. Народ этот план одобрил и собрал гору золота. Алеша также был свой собственный план «благополучно» провалить, но с каким треском! И золото потерял, и полгорода разрушил. Тогда поклялся — Тугарина Змея поймать и золото возвратить. Отправился Алеша Попович в путь вместе с дедом Тихоном, который мальчика вырастила и воспитала, а позже к ним присоединились говорящий конь Юлий, купленный у цыган, почти 16-летняя красавица Любава, ее бабка и их ослик Моисей…